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【内幕剖析】从火爆的TWS耳机看中国集成电路的变化

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2021-2-9
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【内幕剖析】从火爆的TWS耳机看中国集成电路的变化

在大家为airpods摇旗呐喊,为华强北的创造力振臂高虎的时候,这幅景象让笔者不禁想起了本世纪初华强北“山寨机”的繁荣。但与十几年前不一样的是,用在这些设备中的“芯”的来源,已经有了明显的变化。然而,国内的芯片主要集中在消费电子方面突破,在一些工业级和汽车级方面,依然还有很长的路要走。

也许连苹果也没有想到,他们在三年前发布的真无线蓝牙耳机Airpods会在今日如此火爆。日前苹果在没有举行发布会的情况下,于凌晨在他们公众号发布了新一代的airpods pro降噪耳机。从零点到一点,笔者在朋友圈看到了抢购热潮,到了次日,苹果官方的发货周期也从一开始的即日发货,到一到两个礼拜,再到两到三个礼拜发货。

其实不止苹果Airpods火爆,在深圳华强北,TWS耳机的热情也被彻底点燃。

但在大家为airpods摇旗呐喊,为华强北的创造力振臂高虎的时候,这幅景象让笔者不禁想起了本世纪初华强北“山寨机”的繁荣。但与十几年前不一样的是,用在这些设备中的“芯”的来源,已经有了明显的变化。

山寨机时代:联发科和三星等的狂欢

熟悉中国电子产业的读者应该知道,深圳华强北之所以能够扬名天下,与当年俗称“山寨机”的产品有很大的关系。在开始谈这个之前,我们必须明确说明一下,“山寨机”和“高仿机”不是同一个概念,后者是前者的子集。这固然也是华强北让人惊叹的一方面。

不过华强北最强的创造力体现在当年他们凭借异想天开的创意,打造出了花样百出的手机产品,并在深圳完整的产业链支持下,快速交付出成品。而在这些手机背后,有两个厂商不得不提,那就是MTK和三星。

关于联发科,之前很多文章也说过,这家来自于中国台湾的厂商在手机领域交出了“Turn Key”解决方案,他们提供一个几乎解决了99%问题的平台(华强北人喜欢称之为“套片”),为“山寨机”的繁荣奠定了基础。因为基于联发科所提供的套片,开发者根本不需要做太多的调试和研发,就能直接做出一个可以打电话的手机。如果直接用公模、公板,一款手机从立项到出厂的周期,比你想象中快得多。

简化的开发让几个人的团队就可以去做一个品牌,也让他们有精力去开拓渠道,加上当时政策的宽松,多种因素汇聚下,成就了华强北“山寨机”的天堂。而在崛起的过程中,除了MTK受益外,做存储的三星也意外受益。

山寨机时代的亲历者表示,当年的华强北除了联发科套片难求之外,三星的Flash也是另一紧缺的商品。这些手机必备的元器件当时也经常出现难求的景象。而当时在山寨机的供应链上,在核心部件上很少看到本土芯片厂商的身影。据笔者浅薄的了解,当时山寨机浪潮中,兴起了很多周边功能,例如LED跑马灯,这才给国内的的LED driver供应商带来了相关机会。就连后面成为国内处理器翘楚的展讯,当时也只能看着这个市场兴叹。

据网易科技在2009年的报道,联发科2008年的手机芯片的出货量达到1.5亿件,而展讯科技去年手机出货量仅200万件,数量上仅为联发科的1.3%.与此同时,联发科约占有大陆七成左右的手机芯片市场。也就是在2008年,专注于TD-SCDMA芯片的上海凯明信息宣告倒闭。山寨机的繁荣,并没有给走出来的本土的3G制式芯片供应商任何机会。我们也可以从这个个例看到中国集成电路的基本现状。而回看中国集成电路在2008年的表现。IC设计业十强销售额合计共为 94.02 亿元,只相当于美国Altera一个公司的营收。

IC 设计业的世界十强和中国大陆十强(2008)

TWS耳机时代:国产芯片厂商齐放

在十年后的今日,真无线耳机的出现让华强北又一次重燃了激情。有些混迹华强北多年的从业者告诉笔者,虽然没有以前的那种景象,但自从山寨机时代结束以后,华强北已经很久没试过这样繁荣。

的确,正如笔者所了解的一样,华强北的tws蓝牙耳机涌现出各种形态。除了如华为、OPPO和小米等高端品牌的热销,之前名不见经传的QCY也以庞大的出货量震惊世人。当然,也少不了各种高仿Airpods的产品。而在苹果发布了新的AirPods Pro没几天后,业界也传来华强北攻克了AirPods Pro的消息。这同样让笔者的朋友圈极为振奋。

2019年一季度tws耳机出货量占比统计,QCY位居全球第五

但和十年前不一样的是,在这个流行的电子产品上面,我们已经看到了很多国产厂商的身影。

正如半导体行业观察之前的文章《单价跌破两元,TWS耳机蓝牙芯片杀进血海》里面说的那样,除了苹果H1和高通外,国内的恒玄和华为海思也在高端的TWS耳机方面表现优异,本土的杰理、中科蓝讯、炬芯和展讯等也表现不错。另外还有来自中国台湾的原相、瑞昱和络达,他们在中高端这个市场,也表现不俗。

但我们明显可以看到,在这波浪潮里,国产芯片厂商逐渐成为主角。

而其实除了这些蓝牙芯片以外,兆易创新的Nor Flash、韦尔股份的硅麦、英集芯和钰泰在充电仓上面提供的支持。这是另一个佐证。然而这其实这并不是孤例。

过去十年里 ,无论是电动滑板车、智能音箱、电子烟,中间都有了不少国产芯片厂商的身影。这不仅仅体现在外围器件上面,包括MCU等主控 ,国产厂商在大部分场景中也成为了主流。从数据上看,也印证了这个事实。

市场机构DIGITIMES Research发布的2018年全球前10大无晶圆厂IC设计公司(Fabless)排名榜单中。中国华为海思位居第五。更值得一体的是,这个大陆芯片企业是前十大芯片设计公司中增长最快的。数据显示,与2017年同期相比,海思在去年大幅增长了34.2%达到75.73亿美元,这个营收与排名第四的联发科只有一步之遥。

2018年全球十大Fabless

再看中国集成电路设计企业的表现。根据集邦咨询的数据,国内前十的厂商营收接近千亿人民币。这个数字在全球榜单中可以排在第三。和十年前相比还是有了进步。但在与国外全球的领先厂商相比,我们差距依然明显。

中国IC设计企业应收排名(2018)

初次以外,我们国内的芯片主要集中在消费电子方面突破,在一些工业级和汽车级方面,依然还有很长的路要走。

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